11月二手车分析-北上负增长通用超大众

2016年11月全国二手车交易数据分析

全国二手车交易冷热不均

北京上海负增长可能

通用超越大众二手交易量第一

一、2016年11月全国重点省市二手车交易数据分析

旺季终于到来，全国各地冷热不均，北京上海负增长可能

2016年11月从全国各个城市二手车交易总量数据分析来看，各地回暖情况不同，冷热不均，总体是原有活跃地区环比增幅正常，热点城市增长缓慢，偏远和交易不活跃地区开始出现大幅度增长，极端情况出现。

增幅明显的省市主要是福建、湖北、陕西、云南、重庆，这些地区相对取消限迁的政策逐步落实，该省市的一些二三线城市逐步放开一定的国四国三车辆进入，活跃了当地二手车市场，此外大量二手车交易活跃城市的经营者跨区域投资合作也带动了一些地区的二手车交易活跃。

增幅正常的省市浙江、广东、山东、辽宁、河南、安徽、北京等地，旺季的环比增长趋势稳定，但是增幅变化较大，整体平均交易价格普遍下降，并没有出现旺季价格上涨的趋势，这也与新车降价、政策不稳定、竞争激烈等诸多因素有关。

出现负增长的主要是上海、内蒙古两个省市，上海地区负增长主要原因是二手车竞争持续激烈以及交易车辆在周边省市上牌导致，表面看上海二手车过户数量减少，实际交易总量并没有减少，只不过上海牌照限制造成的异地牌照本地用。内蒙古地区二手车交易量下降的主要原因是“取消限迁”政策回调，造成整个地区流通积极性受挫，2010年之前的大量二手车交易停滞，可流通车源减少，二手车价格上涨，新车价格下调，相比较当地二手车性价比降低，交易量下降必然。

虽然北京地区二手车环比上涨，但是同比去年同期减少达到20%，在实际交易反馈中也出现了这一情况，北京地区二手车活跃度明显下降，再加上11月21日北京市政府有关国1国2在用车明年限制进入五环的政策导致北京十年以上老旧车大幅降价，但是外省市限迁入影响也无法购买，所以目前北京二手车交易存在着很大的不稳定因素。

二、2016年11月全国重点城市二手车交易数据分析

原热点地区降温，辐射区域受牵连，非超大型城市激增

北京、上海降温明显，整体交易量环比同比数据并不乐观，波动性大，预计全年交易量增长减缓，广州交易量跌出城市排名前20，深圳地区降价换交易量也并不会持续稳定，二手车原来的“龙头地区”逐渐“没落”。次热点地区中的大连、沈阳等地也增幅相比缓慢，后续发展不足。

热点地区的辐射地区也受到各种影响，交易量增幅不明显，比如京津冀地区中的石家庄、天津，沪宁杭中的杭州，珠三角地区周边城市等。

非超大型城市二手车交易量激增，诸如武汉、厦门、重庆、福州、西安、合肥、昆明等，2008-2012年的大量二手车流动交易出现“迁徙”效应，全国二手车整体的交易布局将可能出现较大变化，区域影响力转移。

三、2016年11月全国二手车交易品牌数据分析

合资仍主导增长稳定，BBA后劲不足，通用超越大众市场占有第一

11月全国二手车交易量总体品牌分析中，所有品牌交易总量均有增长，大部分合资品牌环比增长明显，如大众、丰田、别克、现代、日产、福特等品牌，这与市场存量和旺季特点相吻合，但是BBA交易环比增长不明显，尤其宝马品牌增幅小，这与市场存量不足，新车降价导致二手车贬值加快客户持车待售有关，此外宝马新车终端普遍8折以上的优惠也导致了其品牌二手车的“自相残杀”。

具体交易细分车型中，福特福克斯存量可观，二手车价格相对便宜，转手率高，旺季供需稳定；科鲁兹主要是早期产品消化，老款二手车价格较低，相比同级别更便宜，交易活跃正常；凯越和科鲁兹情况近似，但是租赁市场大量3年内的凯越进入二手车市场交易也造成了短期交易量提升；雅阁、凯美瑞、捷达、朗逸、宝来这几款车情况类似于凯越，租赁市场影响陡然出现，并且其规模、影响空前提高；奥迪A6L和宝马5系列存量不足，新车反向影响大，预计将持续交易量减少，周转期增加。

车辆交易具体年款分析中，准新车流通快，交易量排名前二十的车型中别克7款、北京现代3款、奥迪2款、比亚迪2款、宝马、大众、福特、日产、丰田、长城各一款，说明细分具体车型中相对比较分散，前20细分车型中3年内国五排放标准10款，占比50%，3-5年内国四排放2阶段标准5款，占比25%，5-8年国四排放1阶段标准3款，占比25%，环保和限迁对车辆零售端影响明显。

生产厂家交易数量排名占比变化出现，上海通用超越上海大众和一汽-大众排名第一，主力中端车型为主的品牌增幅稳定，中高端如奥迪、宝马整体占比减少，市场存量减少，中低端如比亚迪、长安、五菱等二手车交易也出现不同程度下滑，新车与二手车价格差减少，这类车辆新车不贵旧车不便宜的“尴尬明显”。

从车型颜色来看，白色、黑色、灰色和红色车型颜色占比较高，超过70%，其中白色占比最高，达22.74%，黑色占比21.41%；灰色、红色和银色排列三到五名。这几个颜色的保值相对较高，尤其是白色和黑色，而对于追求个性颜色的消费者不仅消费增加而且车型保值情况也不算好。

四、2016年11月全国库存二手车价格阶段数据分析

整体交易量上涨，小车涨价需求减，高端贬值吸引大

整体二手车库存价格数据分析，5万元以下二手车市场占比继续下降，库存占比少于30%，价格上涨趋势持续；5-20万元二手车成为交易绝对主力，占比提升，价格小幅下降，供需相对稳定，但是价格下降趋势仍持续；20万元以上二手车整体占比小幅下降，价格持续小幅下降，表现相对稳定；200万元以上超豪华二手车市场库存量减少价格上涨明显，年底高端车需求提升，涨价可能性提高。

6年分水岭明显，排放标准将成为瓶颈    

二手车交易车龄分析中，1年内准新车占比继续提升，达到6.77%，市场中大量存在的准新租赁淘汰车有直接原因，此外金融、典当各种高端准新二手车和库存新车特殊渠道车辆越来越多，整个准新二手车市场更加活跃；2年左右二手车存量小幅减少，3-6年二手车市场占比继续增加，6年以上二手车交易总量不足30%，8年以上二手车交易总量不足15%，10年以上车型交易量不足6.5%。老旧车环保标准将成为未来流通选择最大的障碍。

2016年12月二手车经营建议：

1、北京近期关于2006年之前国2排放标准以下车辆严格限制进入5环提前报废补贴的新政策将影响全国城市关于10年以上老旧车的加快淘汰，但是流通不畅造成用户车辆贬损快，很可能这类客户会提前进入交易置换环节，新车旧车都将争夺这部分“政策刺激提前消费”的客户。

2、传统二手车商业模式的效率和收益率下降必然趋势，整体行业变化加快，信息不对称模式减弱，二手车传统公司服务和扩展延伸将是未来生存之道。

3、租赁公司临近年底的大量租赁车处置带动了二手车市场的交易变化，未来这类租赁和金融性质的二手车稳定货源将转变现有的二手车交易方式可能。

4、二手车交易环节和变化更加复杂，针对于中间商的依赖不但没有减少反而有所增加，服务增值需求广泛存在。

5、10以上老旧车风险陡增客户少，6-10年二手车交易情况并不乐观，尤其是一线成熟市场，相对来说3-5年二手车争夺激烈，客户吸引力大，全国抢夺车源。

6、预计下月将有更多新车面临库存清理问题，新车降价的可能将冲击二手车，高风险车型建议加快周转，不报有侥幸心理赚超值利润，薄利多销仍是王道。

报告首发：中国二手车自媒体联盟、车300、二手车小胖说

数据源提供：车300+行业数据合作机构

数据分析师：王萌（二手车小胖）

数据采集时间：2016年11月1日-2016年11月30日

数据覆盖率：B端覆盖率量91.2%，C端覆盖率85.1%

城市覆盖率：91.9%    一线城市覆盖率：100%

偏差容错率：1.53%以内

统计标准：独立VIN码监测

发布时间：2016年12月2日