淘汰赛加剧 国内动力电池行业现状分析

　　电池政策从粗放管理到严格引导

　　但事实上，有关部门对动力电池密度的期待一直较高。2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》中，明确提出到2015年纯电动乘用车综合工况续驶里程不低于150公里，动力电池模块的能量密度在2015年达到150Wh/kg，到2020年动力电池模块的能量密度达到300Wh/kg。

　　2016年10月26日，中国汽车工程学会在其年会上发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，提出2020年能量型锂离子电池单体比能量达到350Wh/kg，系统比能量争取达到260Wh/kg，虽并未有具体的强制要求，但已然成为国内动力电池发展的中长期目标。此外，2018年2月，财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策，进一步明确了对纯电动乘用车能量密度的要求。

　　而在资质规范上，2015年3月，工信部发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》（以下简称"电池规范"），将审核通过规范条件要求的企业纳入目录进行管理。该政策对动力电池企业、生产条件、技术能力、产品、质量保证能力、销售和售后服务等方面提出了严格要求。再加上动力电池白名单与新能源汽车补贴目录挂钩作用，相当于促成了动力电池行业的第一波洗牌。

　　2016年11月，在2015版电池规范基础上，工信部组织推出了《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》（征求意见稿），并公开向全社会征求意见。该版本的最大变化在于，产能要求相比2015年提高了40倍。为了满足红线要求，动力电池企业纷纷扩充产能或者并购，不少小企业被合并，行业集中度得到进一步提高。同样由于意见稿过于强调产能，虽然利于培育龙头企业但用力较猛、企业普遍反映压力过大，该意见稿至今没有再出台正式文件。但进一步促进行业整合作用已达到。

　　最新于2018年4月出台《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》（以下简称“白名单”），已不再与补贴政策挂钩，以引导和扶持自主品牌技术进步为核心指导。外资品牌也将涌入，从而实现更充分的市场竞争。

　　　　政策的引导在一定程度上加速了电池行业的洗牌。中国电动汽车百人会理事长陈清泰在6月27日举行的中国（青海）锂产业与动力电池国际高峰论坛上表示，中国动力电池配套企业已经从2015年的约150家降到了2017年的100家左右，1/3企业已经被淘汰出局。

　　后补贴时代，动力电池行业竞争加剧

　　随着政策补贴的逐渐退坡，新能源汽车市场正在从“政策导向”向“市场导向”转变，而这转型趋势同样适用于动力电池行业。

　　动力电池规范与新能源车推广目录的捆绑，是宁德时代等国内动力电池企业迅速崛起的一大推力。很多外企会放弃一部分与松下、三星SDI、LG化学的合作，转而将目光放在国内可获补贴的电池企业。

　　然而，白名单的实行和6月12日最新补贴政策的出台，对动力电池企业来说是一个分水岭。采用白名单中电池不再与补贴捆绑，而续航150公里以下的新能源汽车取消补贴、续航里程长的新能源车型享受更高补贴也让新能源车企将续航压力转到电池供应商上，而且随着补贴政策的整体下调，整车厂也需要在采购成本上下压，但电池的上游原材料价格却在持续上涨。

　　据宁德时代官方数据显示，其2015-2017年的动力电池销售均价分别为2.28元/Wh、2.06元/Wh和1.41元/Wh，总体呈下降趋势；与之相对，三年来公司的动力电池系统单位成本分别为1.33元/Wh、1.13元/Wh和0.91元/Wh，虽然也在下降，但降成本的速度却低于价格下降速度。据高工产业研究院数据显示，2017年底动力电池价格较2017年初下滑20%-25%。磷酸铁锂动力电池组价格从年初的1.8-1.9元/Wh下降到年底的1.45-1.55元/Wh;三元动力电池包价格从年初的1.7-1.8元/Wh下降到年底的1.4-1.5元/Wh。

　　可以说，“上挤下压”的局面让动力电池技术能力的提升极为关键，加之行业内越来越高的进入门槛、产能过剩现状、毛利水平下滑的趋势也大大加快了动力电池行业的“洗牌”。三星SDI、LG化学和松下等电池供应商也在近期频频布局，计划瞄向2020年新能源汽车补贴全面退坡后的市场。

　　不过，这种竞争也进一步激发了国内电池企业的危机意识，不断制定发展计划并加快“走出去”的步伐。宁德时代已与大众、捷豹路虎等企业达成合作意向，并计划投入89.2亿建设宁德湖西锂离子动力电池生产基地项目，分3期建成总共24条生产线，每期建成年产能8GWh，3年内共计建成年产能24GWh的动力电池生产厂区；6月27日，比亚迪年产能24GWh的动力电池工厂在青海正式下线，并宣布2020年动力电池总产能将增至60GWh。此外，比亚迪还计划将动力电池业务剥离，预计2022年或2023年独立上市，据悉其已与长城、北汽、广汽等各大汽车主机厂对接，最快于2018年对外销售电池；天津力神2020年动力电池年产能将达20GWh；而亿纬锂能、国轩高科等企业也在不断加快产品研发节奏。

　　全文总结

　　作为新能源汽车的最重要零部件，动力电池产品在安全、性能上提升“一小步”，也许对汽车行业的发展都会是“一大步”。面对日益加剧的行业竞争和愈加提升的技术标准，动力电池企业的淘汰赛将愈发残酷，但这无疑会加速新能源车汽车时代的到来。一方面，传统车企如吉利、长安、北汽纷纷向“新能源化”转型，并尽力为消费者打造优于燃油车的新能源产品，另一方面，新造车企业产品的入门级续航也在300公里以上，充电、换电、移动补给等解决里程焦虑的模式也在尝试中，这一切都将助力绿色出行从愿景变为现实，也将加速新能源汽车时代的到来。（文/ 才丽媛）