淘汰赛加剧 国内动力电池行业现状分析

 你一定知道，动力电池是新能源汽车最关键的零部件，也是广大消费者“里程忧虑”的根源所在。但你也许并不知道，随着动力电池行业的飞速发展，国内电动车已经可以发起690公里的里程挑战。在6月24日-29日电动汽车挑战赛上，多款纯电动车的竞技直观体现了电动车不输燃油车的极限性能，让更多人认识到了新能源汽车时代已经到来。

　　而在电动车“速度与激情”的背后，动力电池领域的不断突破是其最有力的支撑。当“24天闪电过会、6年实现千亿产值”的宁德时代受到行业内外普遍关注时，也许我们更应该把目光转向当前国内动力电池行业，进一步了解包括宁德时代在内的国内新能源车动力电池配套情况如何、影响动力电池发展的背景和因素有哪些，未来新能源汽车续航前景、电池发展趋势是什么？

　　30秒读懂全文：

　　●2012年至2017年期间，国内动力电池企业迅猛发展，装机量在5年间增长了55倍。

　　●国内动力电池行业“头部企业”优势明显，2018年前5个月，排行前三名的动力电池企业占据行业近70%份额，集中度相较2017年提升了近20%。

　　●动力电池行业快速发展的背后，行业标准的制定、产能过剩、毛利下降等问题凸显。随着电池政策从粗放管理向严格引导的变化，后补贴时代动力电池行业竞争加剧。

　　●为顺应政策和市场变化，动力电池企业正在技术与产能上加快布局，国内动力电池行业的“质”与“量”在未来几年内都将有显著提升。

　　新能源政策红利带动电池行业“井喷”

　　早在2009年，财政部和科技部就联合发布了《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》，但国内新能源汽车和其配套电池的真正崛起却是在6年前。2012年7月9日，国务院正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划》，规划称将重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。据行业预测，这意味着动力电池的需求将超过100GWh。

　　2012年国内新能源汽车销量仅为1.28万辆，为达到8年后“200万销量”的目标，国家出台了一系列鼓励政策：2013年9月，《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》计划对符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车给予补贴；2014年9月，新能源车免购置税政策开始执行，约车价10%的减免优惠带来的拉动作用立竿见影，2014年新能源汽车累计生产8.39万辆,同比增长近4倍。而在2017年全球新能源企业销量排名前十中，中国企业已占七位。

2017年全球新能源汽车企业TOP10销量及配套电池企业
排名	企业	销量（辆）	配套电池企业
1	雷诺-日产-三菱联盟	119195	AESC、LG化学
2	比亚迪	113949	比亚迪
3	北汽集团	104536	国轩高科、孚能科技
4	吉利集团	103194	宁德时代、多氟多
5	特斯拉	103122	松下
6	宝马	103080	三星SDI
7	大众集团	70314	松下、三星SDI
8	上汽集团	56149	卡耐新能源、宁德时代
9	通用汽车	55188	LG化学
10	丰田	50883	松下
数据来源：中商产业研究院；制表：新能源频道

　　与新能源汽车行业一样，动力电池领域也迎来爆发期。与“2020年累计产销500万辆”目标伴随而来的，是对动力电池超过100GWh的需求。这对于2012年装机量仅为0.66GWh的动力电池行业来说，无疑是一个深不见底的潜在宝藏。更多的玩家纷纷涌入，仅仅3年之后，2015年国内动力电池的装机量已经达到了15.7GWh，2017年这一数值更是达到了36.2GWh，较2012年增长了近55倍。

2012年-2017年国内动力电池装机量
年份	装机量（GWh）	同比增长
2012年	0.66	89%
2013年	0.79	20%
2014年	3.70	368%
2015年	15.70	324%
2016年	28.00	78%
2017年	36.20	29%
制表：新能源频道

　　而从最近的数据来看，2018年1-5月，国内新能源乘用车零售累计销量达27.5万辆，同比增长147.0%，相比来看，5月份传统燃油车零售增速仅0.5%。电池方面，2018年5月，新能源汽车市场完成锂电池装机量4.5GWh，同比增长181%；2018年1-5月，新能源汽车市场累计完成装机量12.7GWh，同比增长199%。

　　赢者通吃？前3名动力电池企业占市场70%份额

　　从具体的电池企业来看，今年1-5月，国内电池装机量排名第一的供应商则是宁德时代，装机量为5464.11MWh，占市场份额的43.1%。排名第二的比亚迪装机量为2545.31MWh，市场占比20.1%，第三名国轩高科的装机量则为804MWh，市场占比6.4%。三家公司共占据全国70%市场份额。

2018年1-5月国内动力电池企业装机量排行
排名	企业	装机量（MWh）	占比
1	宁德时代	5464	43.1%
2	比亚迪	2545	20.1%
3	国轩高科	804	6.4%
4	孚能科技	587	4.6%
5	亿纬锂能	495	3.9%
6	比克动力	376	3.0%
7	力神	224	1.8%
8	万向	221	1.7%
9	北京国能	195	1.5%
10	江苏智航	164	1.3%
数据来源：中商产业研究院；制表：新能源频道

　　而统计2016年、2017年国内排名前10的电池厂商数据可以发现，宁德时代、比亚迪和沃特玛在过去两年一直居前三名，而三者的总和在2016年国内电池装机量的占比为59%，2017年则为51.2%。

2017年中国十大动力电池企业情况分析
2017年排名	企业	材料种类	装机量 （GWh）	供货车企数	配套车型量	电池最高系统能量密度（Wh/kg）	2016年装机量及排名
1	宁德时代	磷酸铁锂、三元	10.5	64家	390款	151.4	6.72 （第2名）
2	比亚迪	磷酸铁锂、三元	5.65	2家	78款	140.67	7.35 (第1名)
3	沃特玛	三元	2.41	30家	96款	130.8	2.49 （第3名）
4	国轩高科	磷酸铁锂、三元	2.05	38家	131款	140.3	1.86 （第4名）
5	比克动力	三元	1.65	29家	66款	128.63	0.7 （第7名）
6	力神	磷酸铁锂、三元	1.07	31家	82款	149.9	0.77 （第6名）
7	孚能科技	三元	0.98	8家	15款	126.35	未进前十
8	亿纬锂能	磷酸铁锂、三元	0.81	33家	96款	143.2	未进前十
9	北京国能	磷酸铁锂、三元、多元复合	0.81	38家	97款	133.91	未进前十
10	江苏智航	三元	0.73	18家	35款	135.8	未进前十
数据来源：电池中国；制表：新能源频道

　　显然，我们可以看到动力电池内行业三个趋势：

　　首先，宁德时代与比亚迪在业内TOP2的地位非常稳固，而在前两年表现优秀的第3名沃特玛在2018年上半年的成绩不尽人意，已经跌出前10名。

　　其次，电池企业装机量排行中，位居5-10名的企业地位并不稳固，例如在2017年上榜前10名单中的孚能科技、亿纬锂能、北京国能、江苏智航其实在2016年并未上榜，颇有后发制人的气势，例如孚能科技已经在2018年1-5月电池装机量中位列第4名。

　　再次，目前三元电池和磷酸铁锂是大多数企业选择的材料。但受电池能量密度制约，三元电池的比例正在迅速上升，磷酸铁锂的增速则在放缓，主攻磷酸铁锂电池的沃特玛从高至低的位置变化更为直观地印证了这一点。全国乘用车联合会秘书长崔东树也表示，2018年纯电乘用车的能量密度提升较快，在工信部刚刚公布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2018年第6批）中，乘用车搭载的电池密度高于120Wh/kg的占到97%，而高于140-150Wh/kg的三元电池的也达到了70%。